本季故事从罗宾（寇碧·史莫德斯 Cobie Smulders 饰）和巴尼（尼尔·帕特里克·哈里斯 Neil Patrick Harris 饰）的婚礼说起。 时间回到2012的夏天，这是个充满爱的季节。巴尼和女友奎因，泰德（乔什·拉德诺 Josh Radnor 饰）和女友维多利亚，罗宾和男友尼克，以及马修（杰森·席格尔 Jason Segel 饰）、莉莉（艾丽森·汉妮根 Alyson Hannigan 饰）和儿子一家三口，每个人都非常幸福。马修夫妇忙于照料孩子，其他三对情侣和和美美。然而10月份一到，他们就迎来了传说中的“分手季”。经过一番折腾，巴尼和奎因分手了。不久后，泰德和维多利亚也因为一个不可调和的原因分手了。随后，巴尼宣布和罗宾订婚，这究竟什么怎么一回事……
影片以一个小男孩的视角描写了东欧“二战”期间的悲惨景象。小男孩的父母把他送到乡下避难，但与他失去了联系。男孩开始在各个村庄之间流浪。因为他的黑头发、黑眼睛，村民认为他是吉卜赛人，会给村子带来不祥，以各种方式折磨他。他曾被埋在土里，只有脑袋露在外面，乌鸦将他啄得伤痕累累。他目睹人们在暴力、堕落和无知的牢固链环中彼此吞噬。当他躺在铁轨上，让火车从自己身上呼啸而过，他体会到的只有饱受凌辱却依然幸存的快乐。影片在黑白光影下呈现出绝美的视觉质感，一出战争浮生录在魔幻的视角下就此展开。
初来乍到的17岁妓女“西恩”混迹街头，一次只收40美元。满足客户花样百出的要求本来就难，又被同行排挤和恐吓，“西恩”的一天非常不易。幸好组织找到了她。名叫“霍莉”的高级妓女认识很多高端客户，这次的3P任务需要另外一位女孩，“霍莉”看中了“西恩”，并许诺一次服务可以赚300美元。“西恩”欣然应允，没想到目睹了警察黑幕被追杀，最后 “西恩” 结识了越狱逃犯出租司机
天宝十五载（756），唐肃宗李亨即位，唐玄宗被尊称为太上皇，即位后前朝稳定，后宫子嗣单薄，皇太后命皇上选秀充实后宫，并选举女官充满6尚24司。小李子是皇上的贴身太监， 皇上命小李子也去负责选秀之事，在众秀女的争斗中，小李子无意间解救了一名被欺负的秀女蕊儿，蕊儿在秀女中假装懦弱被欺负实则是江湖组织烟雨阁的死士，进宫来是为了完成任务，蕊儿开始利用小李子成为嫔妃，刁蛮的永庆公主很喜欢和小李子玩，经常整小李子，令小李子本来不平静的日子更加不平静。蕊儿在和小李子朝夕相处的过程中产生了感情，不忍继续，一次次任务失败，组织知道了此事刺杀小李子，莫秀为救小李而死，紧接着又绑架了小李子以做要挟，蕊儿该如何抉择？威严的皇上，高贵的皇后，刁蛮的公主，冷艳的刺客，贤淑的女官。
清苑境内江湖第一大邪派青月堂突然一夜惨造灭门屠杀，堂主雷烈更是被吸成干尸，引起整个江湖的轰动，江湖传言“魔兵重临，冰魄噬魂；战狂梵天，灭世至尊”都说是魔兵噬魂剑所为。 江湖突然有消失二十年的噬魂剑传言，收到此传言，燕风清来到清苑寻找变二十年前和噬魂剑一起失踪的师兄下落，寻找过程中遇到遇到夜晚会变白发的江湖女贼玄晴，带着面具的神秘人，以及西北三雄和他们的主任曹无觞，几人之间展开噬魂剑的激烈争夺，最终有人以生命付出代价……
A working-class fable about a biker, a mermaid and three shades of blue.
《憨豆特工3》是憨豆特工系列喜剧的第三部作品，罗温·艾金森再度回归，继续扮演大受欢迎的阴差阳错入行的特工强尼这次的新冒险由一场黑客攻击拉开序幕，所有在职的特工都被暴露了身份，使得强尼成为情报处最后的救命稻草。因此获得“返聘”的强尼第一个出勤任务便是要找出这位超强黑客。木头木脑、技能堪忧的强尼将如何应对现代科技的挑战，成功完成任务呢？