电影改编自真实事件，讲述的是一个带着面具的男人背后的故事。奥古斯托(Vladimir Brichta饰)是位在聚光灯下找寻立足之处的艺术家，踏上了母亲的艺术道路。他的母亲是位活跃在50年代的舞台艺术家。不遗余力地寻求观众的掌声，他找到了赢得观众喜爱的机会，就是成为了80年代的儿童节目最受欢迎的小丑电视主持人。 换上小丑装后，奥古斯托获得了史无前例的成功。但由于合同条款禁止他泄露自己的真实身份，他成了一个匿名的名人。奥古斯托变成了带给全国儿童欢乐的小丑，但却没有给自己儿子加布里埃尔（Cauã Martins饰）带来快乐。在儿子加布里埃尔眼里，父亲是个追求名气疏远自己的人。全片充满幽默和讽刺，夸张地展现了80年代巴西电视后台世界。该片讲述了一个男人找寻自己艺术价值的超现实故事以及他人格的堕落。
脸上带着长长伤疤的约拿·哈克斯（乔什·布洛林 Josh Brolin 饰）是个神秘的赏金猎人、卓越的枪手，还有着与死亡世界交流的超能力，有个叫赖莉的妓女（梅根·福克斯 Megan Fox 饰）一直爱着他，是他和人类社会最主要的联系。恰逢一个名叫昆丁·特恩布尔的巫毒术士（约翰·马尔科维奇 John Malkovich 饰）召集了一支死亡大军，想要在自己一百岁生日那天毁灭美国，约拿·哈克斯被政府授命阻止特恩布尔的行动，同时两人曾经的宿怨也被揭晓——原来特恩布尔便是在南北战争时期杀害约拿·哈克斯家人，并让他脸上留下伤疤的人，仇人见面分外眼红，约拿·哈克斯誓要与特恩布尔决战到底……
几个小故事讲述不同小人物的生活。
ThelastyearoflifeoftheItalian-FrenchpainterAmedeoModigliani(1884-1920)whodiedwith36years,wasplayedbyGérardPhilipe,whowaslethallysickduringtheshootingofthismovieanddiedshortlyafteritsrelease,1959,with36years-ononeofthetwodiseasesthatModiglianohadhimselfandexactlyinhisage.Further,thismoviewasdirectedbyJacquesBecker-afterthesuddendeathofMaxOphüls.Becker,too,diedonly2yearsafterthismovie.
和上一季相同，本季的《黑镜》也由3个故事组成，向观众展现了一个残酷而又现实的未来世界。《马上回来》：一次车祸夺走了玛莎（海莉·阿特维尔HayleyAtwell饰）的男友艾什（多姆纳尔·格利森DomhnallGleeson饰）的生命。在朋友的推荐下，玛莎利用艾什在社交网络上留下的信息塑造了一个具有人工智能的假艾什。刚开始玛莎只能通过手机听到合成的艾什的声音，不久之后，那个声音告诉玛莎，有一个方法可以让艾什“真正”的回到她的身边。《白熊》：托尼（勒诺拉·克里奇洛LenoraCrichlow饰）从昏迷中醒来，发现自己在一间陌生的房间里并且失去了记忆。在她昏迷的这段时间中，世界显然发生了翻天覆地的变化，街道上充斥着无情的看客，而她竟然成为了杀人狂追杀的猎物。《沃尔多一刻》：沃尔多是一只虚拟的蓝熊，出现在深夜的喜剧节目中，而站在它背后的，是配音演员杰米（丹尼尔·里格比DanielRigby饰）。沃尔多极高的人气让节目组产生了以它的形象参加国会竞选，而杰米发现自己逐渐变成了被操控的傀儡。
Ayzek多年来一直在渡轮上当服务员，但由于疫情，他失业了，最终在一家酒店找到了一份夜班工作。然而，谁知道Ayzek的第一个晚上会发生什么。
美藉华人胡子达涉嫌与友人同谋虐杀了25人，胡却把杀人罪名推到在狱中自杀了的同谋身上后被逮戒出境。他回香港找一位曾经帮助过他的朋友阿敏，同时，记者秋为达成自己的新间利益用计谋令阿敏与胡碰面……
弘益大学俱乐部海啸辗转勾引我那些呆板枯燥的女人。在俱乐部南的女子,乞丐们而抛弃挨打。民熙找工作,但带到家里金妍儿湖水和旁边的海啸火灾失去知觉倒下。无可奈何的民熙三个人,加上家里躺下上班的。醒海啸、湖水、互相连载,但第一次见到陌生的家里,解开误会互相交织。年轻的青春。但是刚民熙、连载海啸、湖水、专门、的夜宵。
篁菜穗（高畑充希饰）是一位热心的美术收藏家，祖父设立了私人美术馆，篁菜穗从祖父那里继承了美术馆的副馆长一职。丈夫一辉（风间俊介饰）也是银座一家画廊的第三代。身怀六甲的菜穗为了躲避东京的喧嚣，在京都长期逗留的过程中，遇到了一幅画。《绿叶》的作者是一位名叫白根树（SUMIRE饰）的不会说话的无名画家。被这幅画深深吸引的菜穗，得知树被在京都画坛具有影响力的画家志村照山（松重丰饰）剥夺了自由，确信她能无声的诉说。菜穗在追寻树的画的过程中，被吸引到一个美丽居民欲望交错的世界，终于找到了可以改变命运的真相。@哦撸马
★新作OVA2「天使の贈り物」 脚本：あおしまたかし／絵コンテ?演出：太田雅彦／ 作画監督：曾我篤史、小倉寛之 あらすじ すっかり寒くなったある晩秋の日、学校帰りにガヴリールたちは4人で歩いていました。冬になったら冬眠すると意気込む（？）ガヴリールをよそに、ラフィエルやサターニャはいつもの楽し気なやり取りを繰り広げていました。すると突然、「天使???さん？」と少女から声がかかります。一瞬、正体がバレたのかとドキッとした4人でしたが???。