第二季讲述八年后的故事，妥坤和银蟾无法避免的大战即将上演。第一季宋仲基的角色由李准基接棒，金智媛的角色由申世景接棒，张东健和金玉彬的角色不变。
墨家子弟——墨小羽被制成秦俑封存千年，苏醒时来到了现代都市。这座充满欲望的城市，蛰伏着窥觊活俑的各方势力。秉持着墨家侠义的秦朝少年，又将在现代都市展开一段怎样的神奇旅程……
布法罗格林高中迎来一年一度的毕业典礼，呆板木讷的男孩丹尼斯·库夫曼（保罗·鲁斯特 Paul Rust 饰）作为学生代表上台发表讲话。令所有人都大吃一惊的是，这个毫不起眼的家伙竟然在大庭广众之下向校花——啦啦队长贝丝·库珀（海顿·潘妮蒂尔 Hayden Panettiere 饰）说出“我爱你”三个字。对丹尼斯来说，这不过是了却了自己的一桩心愿，剩下的事就是和好哥们里奇（杰克·卡朋特 Jack Carpenter 饰）快乐地度过毕业晚会。不过当晚贝丝竟带着两位姐妹淘来到丹尼斯的身边。当然，尾随前来的还有贝丝气急败坏的男朋友。一番混乱之后，丹尼斯和贝丝等五个人冲了出来。开始了难忘而美好的夜晚…… 本片根据拉里·道尔（Larry Doyle）的同名原著改编。
这一集中，食死徒开始肆无忌惮横行于麻瓜和魔法两个世界中，霍格沃茨内忧外患，危机重重。邓不利多（迈克尔·甘本 Michael Gambon 饰）带着哈利（丹尼尔·雷德克里夫 Daniel Radcliffe 饰）辗转找到隐居多年的霍拉斯·斯拉格霍恩，请他出山接替斯内普（艾伦 ·里克曼 Alan Rickman 饰）担任魔药学的老师。霍拉斯曾经教授过无数优秀的学生，而汤姆·里德尔——伏地魔——正是他最出色的一名弟子。邓不利多深信霍拉斯保有伏地魔不死身的秘密，他希望哈利能够说服霍拉斯。 另一方面，德拉科·马尔福（汤姆·费尔顿 Tom Felton 饰）宣誓效忠伏地魔，他想方设法将食死徒引入霍格沃茨。而此时，罗恩（鲁伯特·格林特 Rupert Grint 饰）、赫敏（艾玛·沃特森 Emma Watson 饰）他们却还沉浸在青春的躁动中，全然不知黑暗正渐渐逼近……
丈夫的突然离去让罗贝塔（梅丽尔·斯特里普 Meryl Streep 饰）陷入了深深的痛苦之中，和大多数的主妇一样，罗贝塔的整个世界就是丈夫和家庭，如今这两样东西都已经崩塌碎裂，这让年纪已经不小的罗贝塔该如何自处？ 悲伤归悲伤，可是日子还是要过下去，带着两个孩子，罗贝塔将家搬到了纽约东哈林区，在那里，罗贝塔重新振作开始了小提琴教师的全新生活。罗贝塔深信，艺术能够陶冶人的情操，即使是从未经受过艺术熏陶的孩子，也一定会对优美的小提琴声产生共鸣。可是罗贝塔所任教的学校的领导却不这么认为，他们不断缩减着罗贝塔的教育经费，但这并没能动摇罗贝塔的决心。
一个寒假过去了，威廉王子和他的其他同学回到了希勒斯卡。当威廉试图对奥古斯特进行报复，并赢回西蒙的信任时，他造成的问题威胁到了整个君主制。
北阀战争时期，黄埔门生陈赓（侯勇饰）救出了危难之机的蒋介石（孟美饰），蒋对他心存感激。不久，陈赓来到上海特科做地下工作，在周恩来（刘劲饰）的直接领导下进行锄奸惩叛的艰苦斗争。三十年代初，他不幸落入敌手，蒋介石亲劝他归顺党国，陈赓对其嘲笑怒骂，碍于先前的救命之恩，蒋也无可奈何。最终，陈赓机智挣脱牢笼，奔向江西根据地。长征途中，他靠智勇摆脱了张国焘已对他举起的屠刀，并救下了命悬一线的周恩来。抗日战争和解放战争时期，他与昔日的黄埔同窗撕杀在各自的战场上。在援越抗法和抗美援朝战争中，他同样以高超的指挥艺术创造出骄人的战绩。解放后，他又创办了当代的黄埔军校“哈军工”……
利拉来到纽约寻找艺术之路暂住本杰明家，见证了本杰明和玛丽及其女儿幸福生活，并最终完成了自己的艺术作品，回到了她母亲身边。
特警贝克被派遣担任一次危险的任务，假扮银行悍匪，混入监狱调查一连串离奇死亡案件。在抽丝剥茧的过程中，贝克赫然发现狱警狄格夫原来串通狱中匪徒，靠谋杀囚犯把他们的器官割下来卖到外地发财……
纳粹德意志入侵美国，双方各逞其能，无所不用其极漆黑之夜，手执武士刀的日本女子小津遭遇纳粹军官海因里斯·莫比乌斯，她将布袋中的掘进机交给对方，以求自保，结果反被射杀。在此之后，莫比乌斯命令弗瑞荷费博士进行制造超级战士的血清试验，而刚刚缴获的掘进机成为了博士开展实验的重要辅助。与此同时，担忧掘进机安全的丹尼·库根和贝丝被美国军方带走。少校柯林斯鼓励他们继续沿着现在的英雄之路前行，并派一个粗鲁的中士保护他们。不久，博士的实验获得成功，魔偶战争即将爆发.
放学后的新华小学，校园里一片寂静。新来的校长林征正从校园里走过，突然听到争吵声。寻声望去，他发现五年级的学生华小川和方明珠正在争吵。原来，方明珠接受班主任江老师的任务，监督迟到的华小川受罚做值日，华小川的哥们儿张晨要来帮忙，方明珠坚决不允许，双方争吵起来。林校长感到把劳动当作惩罚是错误的，无法让学生认识自己的错误，更无法让他们了解教育与劳动相结合的重要性。在党的会议上，林校长传达了市委的指示，学校要搞勤工俭学，新华小学是全市试点学校之一，并决定让少先队辅导员洪大为具体负责。但江老师强调儿童的心理特征和教学经验，坚持认为学校必须加强课堂教育，不能搞勤工俭学。不久，学生们参加了运轮胎的劳动，劳动锻炼了老师、家长和同学们。第二天，有三个同学请病假，这下江老师更有了借口。林校长和教导主任到学生家进行家访，才知道是因为有些家长溺爱孩子，不愿意让孩子参加劳动。市委刘书记肯定了他们的成绩，指导他们继续开展勤工俭学。在劳动中，华小川从哥哥那里学会了制造钉子，他和另外几个孩子悄悄动手造了一批钉子。江老师发现孩子们身上带有钉子，但谁也不肯说出来是怎么回事，江老师伤心得病倒了。在学校党支部和家长们的帮助下，孩子们办起了钉子厂、半导体厂和玩具厂，勤工俭学活动轰轰烈烈地在学校里开展起来了。孩子们在劳动中受到了教育，江老师也认识到了勤工俭学的重大意义。溺爱孩子的家长——金大宝的父亲要为建筑水电站采购钉子，学校的钉子厂如数供应，使他也深深地受到了教育。